Akademia ITCORNER: M&A READY
Akademia ITCORNER | MODUŁ 1
Czy Twój software house jest M&A-ready?
W ramach Akademii ITCORNER zapraszamy na pierwsze spotkanie w ścieżce M&A Ready / Exit Ready — cyklu spotkań dla właścicieli firm technologicznych, którzy myślą o inwestorze, sprzedaży biznesu lub konsolidacji rynku albo zastanawiają się, co zrobić dziś, by być w przyszłości gotowym do takich działań.
Pierwszy moduł poświęcony jest najważniejszemu pytaniu:
Czy Twoja firma jest realnie gotowa na rozmowy z inwestorem?
Wielu founderów zakłada, że dobre wyniki finansowe lub funkcjonowanie w "gorącej" specjalizacji wystarcząją. W praktyce inwestorzy i kupujący patrzą na znacznie więcej elementów — od struktury zarządzania, przez ryzyka operacyjne, po sposób zarządzania relacjami z klientami.
Pierwszy moduł poświęcony jest odpowiedzi na pytanie:
Co negatywnie wpływa na odbiór Twojej firmy w oczach inwestora?
Celowo zaczynamy od spojrzenia na negatywy, aby podczas kolejnego spotkania z tego cyklu w ramach Akademii ITCORNER odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, by odbiór przez inwestora był jednak pozytywny. a więc jak się dobrze przygotować do transakcji.
Podczas spotkania uporządkujemy fundamenty firmy z perspektywy potencjalnej transakcji.
Prowadzący:
Przemysław Soroka - Founder SH Advisory
Ekspert rynku M&A, doradzający właścicielom firm technologicznych przy sprzedaży, zakupie i łączeniu biznesów.
SH Advisory jest także autorem jedynego w Polsce przekrojowego raportu analizującego kondycję rynku usługowego dostarczania oprogramowania.
O czym będziemy rozmawiać?
Podczas modułu Readiness - "Czy jestem M&A-ready?" omówimy kluczowe obszary, które decydują o atrakcyjności firmy w procesie inwestycyjnym:
omówimy na przykładach "horror stories" z realnych transakcji następujące tematy:
• USP
• rodzaj klientów: charakter współpracy
• efektywność biznesowa
• governance i struktura zarządzania
• finanse i KPI
• własność intelektualna (IP)
• struktura klientów i ryzyka koncentracji versus korzyści z długotrwałych relacji
• uzależnienie od kluczowych osób
• powtarzalność wyników
• porządek operacyjny w firmie
Część II prowadzona przez Kingę Nowak - Adwokat, Dyrektor w DSK Depa Szmit Kuźmiak Jackowski sp.k
Prawny readiness - uporządkowanie fundamentów przed rozmowami z inwestorem
Cel: Zbudowanie spójnej, wiarygodnej i "legal i tax due diligence-ready" organizacji.
- nieuporządkowany cap table/ spory między founderami oraz nieefektywna struktura właścicielsko-podatkowe
- transfery IP, korzystanie z IP innych podmiotów bez podstawy prawnej
- kluczowe umowy z ryzykiem change of control
- B2B, które wygląda jak etat
- IP Box/ B+R bez solidnej dokumentacji
- brak compliance w zakresie ochrony danych oraz cybersecurity
Celem pierwszego spotkania jest pokazanie, jak przygotować firmę do rozmów z inwestorem bez improwizacji.
Efekt spotkania
Po wydarzeniu będziesz wiedzieć:
✔ czego unikać podchodząc do procesu M&A czy Twoja firma jest dziś atrakcyjna dla inwestora,
✔ jakie elementy obniżają wycenę biznesu,
✔ które obszary wymagają uporządkowania przed procesem.